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900彩票官方网站首页,900彩票官网原标题:快手新财报:迈向盈利的一小步

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900彩票官方网站首页,900彩票官网8月23日,(1024.HK)公布2022年第二季度财报。财报数据显示,当季实现营收216.95亿元,同比增长13.4%;毛利97.70亿元,同比增长16.5%;营业亏损30.59亿元,比去年同期的72.15亿元,收窄57.6亿元。 %。

总体来看,本次财报超出预期,最大亮点是国内市场营业利润首次转正,达到9362万元,提前两个季度完成转正目标。对于庞大的体量,这个数字只是11年经营中的一小步;但对于亏损的深渊来说,却是迈向盈利的一大步。

利润可持续性需要时间来检验

本季度的盈利与多方降本努力分不开。一方面,销售成本有所下降:由上季度的122.85亿元优化至本季度的119.25亿元,占比也由58.3%降至55.0%。贷款和服务器费用占收入的比重下降了5个百分点以上,这为毛利腾出了很大的空间。

另一方面是费用的改善:本季度营销费用大幅减少。与近两年高点相比,2021年一季度营销费用占比为68.5%,本季度同比下降28.1个百分点。每月还有4.6个百分点的优化幅度;此外,管理和研发费用也有所减少,但幅度不如营销费用明显——可以说毛利和费用增加或减少都有盈利空间。说出来。

不仅如此,当国内互联网企业普遍采取“降本增效”措施时,不仅亏损收窄,各项业务也保持了一定的增长。在总收入216.95亿元中,网络营销服务收入110.06亿元,同比增长10.5%;直播收入65.65亿元,同比增长19.1%;其他服务包括电子商务收入。 21.24亿元,同比增长7.1%。

但与2022年一季度210.67亿元的营收相比,二季度实际实现的环比增长仅为2.9%,二季度日活为3.47亿,同比- 同比增长 18.5%,但环比有所增长,但有 0.5%,ARPU 也下降至 1.2 元,当季月活跃寿命为 5.87 亿,环比甚至下降月。虽然考虑到春节等大型假期的存在,但也说明开源措施的效果还不明显,或者说其增长本身可能已经走到了尽头。

也正因为如此,一个问题就出现了:收入增长这么小,仅靠减费、优化费用,如何才能保证这种盈利能力的可持续性?

从某种角度来看,随着中国短视频渗透率超过90%,短视频行业的天花板开始显现,快手从快速引进和成长期进入了更多测试运营的成熟期.存量时代,短视频行业或许已经告别了比谁都花钱、能吃亏的竞争方式,更加注重精细化运营和商业化能力。

广告业务压力翻倍

在盈利能力和盈利能力的不确定性背后,网络营销服务即广告业务疲软的趋势已经开始显现。综合来看,今年其实是整个互联网广告市场最艰难的一年。 QuestMobile的数据显示,2022年上半年中国互联网广告市场规模为2903.6亿元,同比下降2.3%——这就是中国互联网广告市场。历史上首次同比下降。

从财报给出的数据来看,2022年第二季度网络营销服务收入占比50.7%,对公司的贡献几乎回落到2021年初的水平;而从绝对值来看,本季度广告收入环比也出现小幅下滑,与2021年四季度的高点相比,降幅超过20亿元。对于人们来说,这样的大势所趋是不可避免的,逆风前行可能成为未来的常态。

商业化收益基本上可以分为内循环和外循环两个循环(内循环指站内主播和商家的流量投放;外循环指品牌广告和效果广告)。外循环的影响最为突出,外循环收入占广告收入的比重高达70%,因此大环境的​​影响也极为明显。

以游戏为例,根据APPgrowth公布的数据,2021年第一季度,游戏行业在广告方面排名第一,占比26%,而今年上半年,这一数据仅为17.32%,排名也让位于文化娱乐,位居第二。游戏公司集体出海的战略转移,失去了最大的赞助商,也很难从其他行业中找到同等地位的替代品。

今天大环境的恶化不仅减缓了收入增长(同比增长),而且使内部循环对公司越来越重要。不过,2022年第二季度,平台广告主数量同比增长90%以上,其中大部分是被“新市场业务”计划吸引的中小商户,而相应的广告收入同比仅增长 10.5%。 %。

也就是说,这些以内循环为主的中小商家,在拉动增长方面,不如以外循环为主的大广告主。不过好在对比抖音12%以上的广告加载率,同一个指标只有7%左右,eCPM也比较低,还有很大的优化空间。

根据LatePost今年2月下旬的一份报告,今年广告业务收入的目标范围定在580亿元至590亿元之间。如果按照585亿元的中值计算,扣除上半年完成的224亿元的广告收入,那么距离目标,平均每季度的广告收入至少要完成180.5亿元——下半年压力成倍增长,现在马上就要进入9月份了,时间所剩无几。

直播求破局

直播是另一大收入来源,也是正在积极推广的主要方向之一。本季度直播收入86.65亿元,同比增长19.1%。在广告业务小幅下滑的情况下,本季度仍能实现总收入的环比增长,这与直播业务的贡献密不可分。

但从具体来看,目前能找到的直播平台尚未全面落实直播监管新规,未来可能会对流水的收入产生不小的影响。因为主播的奖励有相当一部分是来自MCN机构和商家,为了增加曝光度,对主播进行打赏,以及主播之间的相互引流。也就是说,直播收入结构中有相当一部分实际上是基于营销的流量变现收入,而普通消费者的回报可能并没有想象中的那么多。

在部分商家看来,私域属性强于公域属性,这意味着投资主播的营销效果要优于投资公域流量池。因此,在直播中,相当一部分广告收入可能以打赏的形式存在。从某种角度来看,二季度直播业务的增长可能是因为受疫情影响,部分被封控的城市业务将广告预算转向线上。

此外,直播增长的因素也是付费用户增加的因素。从财报数据来看,直播月均付费用户同比增长21.8%至5420万。其中,今年初针对蓝领招聘推出的直播招聘功能“快招”,月活跃用户达2.5亿。一季度,增速高达90%。简历的日投递量最高时超过36万份。该平台已与超过10万家企业达成合作。

从相关数据看,我国二、三产业蓝领人数为4.26亿,这意味着“快招”粗略计算下的渗透率可能高达58.7%。虽然“直播+招聘”模式还有很多问题有待探索,但58同城等以本地蓝领招聘为主的平台,很可能会面临来自背后的压力。

总的来说,作为直播板块,“快招”的日活跃度可能并不突出(每天找到工作的概率很小),盈利能力还有待进一步验证,但作为短视频平台,它已经显示了一个超级流量池。业务开发能力和内容生态能力。

电商仍有后劲

除了广告和直播,中国的电子商务业务也呈现出良好的发展态势。财报显示,其二季度GMV为1912亿元,同比增长31.5%,超出预期。粗算下的综合佣金率约为1.11%,比上一季度的1.07%略有上升。

但需要注意的是,电商的GMV始终呈现以年为单位的周期性增长的特点,通常全年Q4都是历史高位(比如2021Q4 GMV为2403亿元)。在这种螺旋式上升中,当年Q1的GMV普遍不低于上年Q3,这也是电商近两三年保持高速增长的基础,无论是在2020年还是在2021 年。

然而,今年的增长螺旋似乎慢了半拍。不仅2022Q1的GMV低于2021Q3,同期包括电子商务在内的其他业务收入为21.24亿元,同比增长7.1%,增速跌破两位数。第一次。 .考虑到这样的数据变化,不知道是不是意味着电商业务遇到了增长瓶颈。

从商家长期发展的角度的一个解释是,用户的整体购买力可能不如京东、淘宝、抖音,一些大品牌的入驻意愿可能会更低优于其他平台。因此,当消费者更加注重性价比时,可以从多个行业的整体增长中受益,但当商家有品牌升级、产品高端等需求时,可能就无法适应了。

然而,电子商务市场仍有很大的增长空间。这是因为直播电商是整个电商行业为数不多的仍能产生高增长的赛道之一。同时,作为流量洼地、性价比高的电商,能够获得疫情后因货物大量积压而急需清关和周转的商家的关注。近两年,也给予商家大力支持。其中,迅捷品牌发展迅速。二季度,快销快品牌商户数量环比翻番。

对他们来说,需要更多的工作和服务,才能将这些被自身比较优势吸引的商家转化为长期客户。现在一直在做内容生态的建设,投资中短剧,买版权做院线。这些举措都是希望改变用户画像的分布,解决用户整体购买力低的问题,进而解决电商需求变化后的水土不服问题。问题。

值得一提的是,二季度海外收入1.03亿元,与去年同期的723.5万元相比,同比大幅增长1328.5%;亏损从2021年第二季度的43.68亿元收窄至本季度的16.06亿元;截至2022年6月,海外市场用户日均使用时长已超过60分钟,留存率和参与度均有所提升。这是首次将境内外业务分开披露。

在国内营业利润转正的同时,海外市场财务和用户数据的变化也表明,海外市场进展顺利。不过,虽然进展喜人,但毕竟一步一脚印慢,海外市场规模还是太小。能不能作为整个公司新的增长点,像抖音一样拥有海外影响力和营收能力?现在还是个未知数。

总体而言,广告和直播业务虽然承压,但也降低了销售成本和各项费用,在中国实现了正的营业利润。可以看出,对其商业化和盈利能力都有比较好的预期。 “好坏参半”的情况恰恰表明我们不再选择赔钱。如前所述,是时候争夺精细化运营和商业化能力了。

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